I et hedt møde befinder en ung kvinde sig alene med sin kærestes mor. Den modne, erfarne kvindes tiltrækning er umulig at modstå. Som spændingen bygger op, bukker de under for deres lyster og engagerer sig i lidenskabelige, intime handlinger. Dette lesbiske møde udfolder sig med inderlighed og ægthed og fanger den rå essens af kvindelig lyst. Scenen kulminerer i et eksplosivt klimaks, hvilket efterlader begge kvinder forpustede og tilfredse. Dette møde omdefinerer grænserne for lyst og udforskning og giver et pirrende glimt ind i verden af forbudte fornøjelser.