Μια ξανθιά και σαγηνευτική τρανσέξουαλ μπαίνει σε ένα swinging club για να διασκεδάσει και συναντά μερικούς μυώδεις άντρες με απλή δομή. Την ικανοποιούν με χαρά σεξουαλικά, γίνονται ένα άσχημο τρίο, γυμνοί και επιδεικνύουν γυμνασμένους μύες και μεγάλα πέη.
