Angel Eyes, o fată grasă cu un fund mare și un apetit mare pentru cocoși mari negri, tânjește la un penis mare negru de mult timp și în cele din urmă, visul ei devine realitate. Un tip negru uriaș cu un penis monstru vine la ea acasă și ea este gata să-l ia pe tot. După niște preludiu fierbinte, el începe să o fută tare și adânc. Îi place fiecare secundă și nu se poate sătura de pula lui mare și neagră. El îi lovește pizda ca o tobă și ea geme de plăcere. Vederea fundului ei mare care sare în sus și în jos pe acel penis negru mare este suficientă pentru a face pe oricine să ejaculeze. După o plimbare sălbatică, el își împușcă în sfârșit încărcătura în ea și ea este mulțumită.