Angel Eyes er en tyk pige med en stor røv og en stor appetit på store sorte pikke. Hun har længe ønsket sig en stor sort pik, og endelig går hendes drøm i opfyldelse. En kæmpe sort fyr med en monsterpik kommer til hendes hus og hun klar til at tage det hele. Efter noget varmt forspil begynder han at kneppe hende hårdt og dybt. Hun elsker hvert sekund af det og kan ikke få nok af hans store sorte pik. Han banker hendes fisse som en tromle, og hun stønner af nydelse. Synet af hendes store røv, der hopper op og ned på den store sorte pik, er nok til at få nogen til at komme. Efter en vild tur skyder han endelig sin ladning inde i hende og hun er tilfreds.