Ana Julia Cariocas, en kurvet Latina med en forkærlighed for det eksotiske, gik endelig over grænsen og filmede sin første voksenscene. Sættet var i brand med to velhængte mænd, der var klar til at give denne vellystige vixen sit livs tur. Da hun ivrigt hengav sig til deres selskab, var hendes begejstring til at tage og føle på. Den første af de to tog sig tid og nød hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde. Hans dunkende lem fandt sit hjem i hende, og strakte hende til nye grænser. Den anden mand, en sort gud med en endnu større begavelse, overtog og satte rummet i brand med sin primære liderlighed. Han styrtede ned i hendes dyb, og hans rytmiske stød sendte bølger af nydelse, der løb gennem hendes krop. Til sidst modtog hun den tilfredsstillelse, hun længtes efter, og hendes første voksne oplevelse efterlod hende fuldstændigt opfyldt.