River Lynn Kay en haar vriendin hebben een verleidelijke ontmoeting met haar stiefvader, hun vingers volgen elkaars lichamen terwijl ze anticiperen op de komst van hun stiefvader. Als hij eindelijk bij hen komt, is de sfeer dik van verlangen. Zijn blik blijft hangen op de twee vrouwen, zijn stiefdochter en haar vriendin, hun lichamen verstrengeld in een gepassioneerde omhelzing. Hij kan de aantrekkingskracht niet langer weerstaan, en hij voegt zich bij hen en verkent hun blote, haarloze lichamen. De meiden bevredigen hem om beurten, hun lippen en tongen werken samen, hun handen strelen vakkundig zijn indrukwekkende lengte. De aanblik van zijn grote pik die onder hun aanraking hard wordt, is genoeg om ze in een razernij te brengen, hun lichamen bewegen in een ritme dat ze allemaal buiten adem laat. Dit is een trio POV-ervaring als geen ander, compleet met instructies over hoe je je moet aftrekken en een speciale verrassing van de vriendin van de meiden.