I et hedt møde, overvære det forbudte, da min kones bedste ven, en pirrende asiatisk skønhed, bliver lidenskabeligt taget bagfra af min nære ven. Alt imens, hun i telefonen med sin mand, deler hver eksplicitte detalje af deres ulovlige stævne. Spændingen bygger sig op, mens de navigerer deres hemmelige lyster, deres stemmer knap hørlige over nydelsens støn. Dette er en fortælling om liderlighed og forræderi, hvor grænserne mellem venskab og begær sløres. Konens bedste ven, en fantastisk kinesisk dame, er en vision om uskyld og forførelse. Hendes venindes elsker, min fortrolige, er en mester i forførelsens kunst. Sammen skaber de en verden af nydelse og smerte, hvor hemmeligheder deles og grænser skubbes. Dette er ikke bare en historie, det er en rejse ind i de mørkeste dybder af begær.