Natalie Brooks tager på en fristende måde en massiv sort pik med sin fantastiske store numse. Hun har ikke kun udseende, men også nogle seriøse færdigheder. Se hende dygtigt give et forbløffende blowjob og sætte scenen for hovedbegivenheden. Derefter skræver hun over den monsterpik i omvendt cowgirl-stilling, hopper op og ned på den med en energi, der simpelthen er uimodståelig. Hendes saftige numsekinder klapper mod skaftet ved hvert stød og skaber en rytme, der er umulig at modstå. Handlingen fortsætter i missionærstillingen, med Natalies lille ramme fyldt af denne enorme sorte pik. Dette interracial møde er ikke for sarte sjæle, så spænd op og gør dig klar til en tur, du sent vil glemme.