Двух сводных братьев объединяет озорная натура. Они всегда готовы к каким-то забавам и приключениям. Их сосед, хорошо одаренный мужчина, становится центром их внимания. Мальчики, несмотря на то, что не являются братьями по крови, разделяют связь, которая выходит за рамки семейных связей. Их тянет друг к другу, их желания сплелись в паутине похоти и страсти. Когда их сосед один, они пользуются возможностью побаловаться своими фантазиями. Старший брат, с ненасытным аппетитом к удовольствию, берет инициативу на себя. Он умело обслуживает массивный член своих соседей, его язык танцует вокруг кончика, прежде чем взять его глубоко в рот. Младший брат, не в силах сопротивляться, присоединяется, его руки исследуют каждый дюйм пульсирующего ствола соседей. Сосед, далеко не возражая, обнимает их достижения, его руки бродят по их голым телам. Сырая, первобытная энергия их встречи оставляет их всех потраченными, их тела блестят от пота и удовлетворения.