I hjertet af Berlin befinder Tammy og Danny sig på et tag, deres hjerter knepper af forventning. Den europæiske sol går ned og kaster et varmt skær over byens skyline. Luften er tyk af begær, da Tammy, en fantastisk tysk milf, åbner Dannys bukser og afslører hans dunkende pik. Hun tager ham ivrigt i munden, hendes ekspertfærdigheder sender gysninger ned ad hans rygrad. Danny stønner i nydelse, hans hænder er viklet ind i hendes lækre hår. Deres lidenskab intensiveres, da Danny vælter Tammy over, hendes fyldige bryster vælter ud af hendes top. Han støder ind i hende, deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn ekko i natten. Tammys øjne glinser over af nydelse, hendes krop krummer sig, mens hun mærker den velkendte fornemmelse af udløsning. Danny, der ikke længere kan holde sig tilbage, slipper en strøm af sperm fri, der dækker hendes bryster og sit eget ansigt. Deres kroppe falder sammen, bruges og tilfredsstilles, deres åndedræt går sammen, mens de banker i eftergløden af deres fælles ekstase.