Aikuinen blondi Vanessa Leon rakastaa pimeää ja saa kovaa vittuilua isokurkiselta neekerirakastajaltaan. Hän ottaa innokkaasti hänen massiivisen kukkonsa, ja sitten jopa joutuu kuseen cowgirl-asennossa. Toiminta laittaa hänet ympäri Cum:n ja uskomattoman kuuman ja pidättämättä hän nauttii heidän näkevän parisuhteen korkeasta huipentumasta.