Moden blondine Vanessa Leon elsker mørket meget og får en hård omgang af sin storpikede neger elsker. Hun tager ivrigt imod hans massive pik, og bliver endda kneppet mens hun er i cowgirl. Handlingen giver hende hele kroppen dækket af sperm og utroligt varm, og uden at holde sig tilbage nyder hun den høje klimaks af deres sjaskede parring.
