V malom meste zrelá žena pracuje ako holič. Má nevlastného syna, ktorý k nej príde na ostrihanie. Keď je s ňou sám, neodolá a zvedie ho. Dráždi ho, predvádza svoje veľké prsia a okrúhly zadok. Láka ho, ale uisťuje ho, že je to len fantázia. Začnú tým, že mu dá fajku, potom sa vyzlečie a zohne sa, aby ju šukal zozadu. Najprv prekvapí, ale rýchlo sa do toho pustí. Vymenia si pozície a on ju dokáže uspokojiť rôznymi spôsobmi, vrátane jazdy na ňom kovbojským štýlom. Nakoniec je pripravený na výstrek a robí to po celom jej veľkom zadku.
