I en liten by jobber en moden kvinne som frisør. Hun har en stesønn som kommer til henne for å klippe seg. Når han er alene med henne, kan hun ikke motstå å forføre ham. Hun erter ham, viser frem de store puppene og den runde rumpa. Han frister, men hun forsikrer ham om at det bare er en fantasi. De starter med at hun gir ham en blowjob, så tar hun av seg klærne og bøyer seg for at han skal knulle henne bakfra. Han blir overrasket først, men kommer raskt inn i det. De bytter stilling, og han kan tilfredsstille henne på forskjellige måter, inkludert å ri ham cowgirl-stil. Til slutt er han klar til å komme og gjør det over hele den store rumpa hennes.
