I en lille by arbejder en moden kvinde som frisør. Hun har en stedsøn, der kommer til hende for at klippe sig. Når han alene med hende, kan hun ikke modstå at forføre ham. Hun driller ham, viser sine store bryster og runde røv. Han frister, men hun forsikrer ham om, at det bare er en fantasi. De starter med, at hun giver ham et blowjob, så tager hun sit tøj af og bøjer sig for ham at kneppe hende bagfra. Han overrasker først, men kommer hurtigt ind i det. De skifter stilling, og han kan tilfredsstille hende på forskellige måder, herunder at ride ham cowgirl-stil. Til sidst er han klar til at komme og gør det over hele hendes store røv.
