В малък град зряла жена работи като бръснар.Има доведен син, който идва при нея за подстригване.Когато е сам с нея,тя не може да устои да го съблазни.Дразни го,показвайки големите си цици и закръгленото си дупе.Той се изкушава, но тя го уверява, че това е само фантазия.Започват с нея, като му прави свирка, след което тя сваля дрехите си и се навежда, за да я чука отзад.Отначало е изненадана, но бързо влиза в нея.Сменят позите, а той може да я задоволи по различни начини, включително да го язди в стил каубойка.Накрая,то той е готов да свърши и го прави по цялото й голямо дупе.