Kimora Quin og Mae Milano deltar i en het økt med sensuell muntlig nytelse. Disse to babesene er ikke sjenerte for å utforske hverandres kropper, og de kaster ikke bort tid på å bli skitne. Kimora starter med å slikke Maes barberte fitte, og driver brunetten vill av glede. Mae gjengjelder deretter, og bruker tungen til å utforske Kimoras rosa folder og klitoris. Den intense muntlige handlingen lar begge babesene stønne i ekstase, kroppene deres vrir seg i nytelse. Men moroa er bare begynnelsen. Etter deres muntlige fest kommer de to babeene i en varm ansiktssitting og tribbing-økt. Se når de maler mot hverandre, deres naturlige pupper presset sammen, og stønnene deres ekko i rommet. Dette er et kinky møte du ikke vil gå glipp av.