To rygende varme babes hengiver sig til deres fælles kærlighed til cigaretter og sex. Brunetten og blonde venner tænder deres smøger, røgen hvirvler rundt om dem, mens de kommer tættere og tættere på. Deres fingre finder til sidst vej til hinandens kroppe og udforsker hver tomme i en sensuel dans af lyst. Brunetternes hænder strejfer over blondinernes kurver, hendes berøring sender rystelser ned ad blondinens rygrad. Blondinen gengælder, hendes fingre sporer brunetternes hud og efterlader et spor af ild i deres kølvand. Spændingen bygger sig op, da de kysser, deres læber mødes i en lidenskabelig omfavnelse. Tøjet ryger af, og afslører deres perfekte kroppe, klar til en vild tur. Bruneten tager føringen, hendes fingre udforsker blondinernes mest intime områder og driver blondinen til randen af ekstase. Blondinen vender tilbage tjenesten, deres støn ekko i rummet, da de når toppen af nydelse.
