Bersedia untuk pertemuan yang panas dengan Jenna Creed, seorang remaja transseksual yang menakjubkan, akhirnya membawa fantasi jangka panjangnya. Dia merindui seorang lelaki dengan zakar yang besar untuk membawanya dalam perjalanan liar, dan dia bersedia untuk mewujudkannya. Masukkan Penny Peacock, seorang lelaki yang lebih dari bersedia untuk memenuhi keinginannya. Jenna, dipuja dalam lingerie yang menggoda, bersemangat untuk memperlihatkan pakejnya yang mengagumkan. Ketika ketegangan meningkat, dia tidak dapat menahan keinginan untuk memuaskan dirinya sendiri, menarik nafas panjangnya, meminta bantuan ahli transgender yang tidak tahan untuk menyertai kumpulan mereka.