Jane Wildes, mladé a zvedavé dievča, narazí na izbu svojej nevlastnej matky, kde nájde svoju zvodnú nevlastnú mamu Jessie Saint uprostred horúceho sólového sedenia. Jane sa nemôže odolať príťažlivosti a zapáli vášnivé stretnutie medzi dvoma. Keď sa Jessie oddáva potešeniu, Jane dychtivo skúma mokrú a lákavú mačičku svojej nevlastnej mamy. Chlípne trojka sa stupňuje, keď sa Jessie ujíma vedenia, rozkročí sa nad Janesovou tvárou a núti ju ochutnať každý kúsok jej sladkého nektáru. Uprostred intenzívnej rozkoše sa Jane stráca v extáze a oddáva sa svojim odborným dotykom nevlastných matiek. Miestnosť sa naplní stonami spokojnosti, keď Jessies prstami tancuje nad chlpatou kundičkou Janes, čím ju privádza na pokraj orgazmu. Divoké stretnutie vyvrcholí vzájomným vyvrcholením, zanechá obe ženy bez dychu a túžiace po ďalšom.
