Jane Wildes, een jonge en nieuwsgierige meid, komt haar stiefmoeders kamer tegen, waar ze haar verleidelijke stiefmoeder Jessie Saint vindt te midden van een hete solo-sessie. Jane doet mee en ontbrandt een gepassioneerde ontmoeting tussen de twee. Terwijl Jessie zich overgeeft aan het plezieren van zichzelf, verkent Jane gretig haar natte stiefmoederen en nodigt ze haar kutje uit. Het wellustige trio neemt de leiding, schrijlings op Janes gezicht, zodat ze elk stukje van haar zoete nectar proeft. Temidden van het intense genot verliest Jane zichzelf in de stiefmoed, geeft zich over aan haar de expert overgavende aanrakingen. De Jessie kreunt met de vingers van de twee vrouwen die elkaar bevredigen tijdens de danssessies, en laat de wilde orgasmes van beide vrouwen achter.
