Jane Wildes, en ung og nysgerrig pige, falder over sin stedmors værelse, hvor hun finder sin forførende stedmor, Jessie Saint, midt i en varm solo-session. Ude af stand til at modstå lokket, slutter Jane sig til og antænder et lidenskabeligt møde mellem de to. Som Jessie forkæler sig med at tilfredsstille sig selv, udforsker Jane ivrigt sine stedmødres våde og indbydende fisse. Den liderlige trekant eskalerer, da Jessie tager ansvaret, skræver over Janes ansigt og tvinger hende til at smage hver en smule af hendes søde nektar. Midt i den intense nydelse mister Jane sig selv i ekstasen og overgiver sig til sin stedmors ekspertberøring. Rummet fyldes med støn af tilfredshed, da Jessies fingre danser over Janes behårede fisse og driver hende til orgasmens rand. Det vilde møde kulminerer i et gensidigt klimaks, hvilket efterlader begge kvinder åndeløse og længes efter mere.
