Jane Wildes, mladá a zvědavá dívka, narazí na pokoj své nevlastní matky, kde najde svou svůdnou nevlastní matku Jessie Saint uprostřed žhavého sólového sezení. Jane se nemůže odolat přitažlivosti a zapálí vášnivé setkání mezi oběma. Zatímco se Jessie oddává potěšení, Jane dychtivě zkoumá mokrou a zvoucí kundičku své nevlastní mámy. Chlípné setkání se stupňuje, když Jessie přebírá kontrolu, obkročmo sedí nad Janesovou tváří a nutí ji ochutnat každý kousek jejího sladkého nektaru. Uprostřed intenzivní rozkoše se Jane ztrácí v extázi a poddává se svým odborným dotekům nevlastních matek. Místnost se naplní sténáním spokojenosti, když Jessie prsty tančí nad chlupatou kundičkou Janes, což ji přivádí na pokraj orgasmu. Divoké setkání vyvrcholí vzájemným vyvrcholením, nechává obě ženy bez dechu a toužící po dalším.
