ג'יין ויילדס, בחורה צעירה וסקרנית, מוצאת את אמה החורגת המפתה, ג'סי סיינט, בעיצומה של סשן סולו לוהט. ג'יין מצטרפת, ומעוררת מפגש נלהב בין השניים. כשג'סי מתמכרת לענג את עצמה, ג'יין חוקרת בשקיקה את הכוס הרטוב והמזמין של אמה החורגת. השלישייה התאוותנית מסלימה כשג'סי משתלטת, משתרעת על פניה של ג'יין, מאלצת אותה לטעום כל פיסה מהצוף המתוק שלה. בתוך העונג העז, ג'יין מאבדת את עצמה באקסטזה, מתמסרת למגע המומחה של אמה החורגת, ומתמלאת בגניחות של סיפוק כשהאצבעות של ג'סי רוקדות על הכוס השעיר של ג'יינס, דוחפות אותה לסף האורגזמה. המפגש הפרוע מגיע לשיאו בשיא הדדי, משאיר את שתי הנשים חסרות נשימה ומשתוקקות לעוד. ג'ייין וג'יין נהנות יחד ומתמכרות למפגש לסביות נלהב.