Seorang profesor kulit hitam keturunan Afrika mendapati dirinya di pejabatnya, diliputi oleh keinginan yang tidak dapat dipuaskan yang memakannya. Dia merindui syarikat dua wanita muda yang menggoda, satu dengan daya tarikan Arab yang menggoda dan yang lain campuran India dan putih yang tidak dapat ditolak.Ketidakadilan mereka yang muda menyangkal sisi liar mereka, yang mereka melepaskan diri di sempadan pejabatnya. Profesor itu, tidak dapat menolak rayuan mereka, memanjakan diri dengan kemajuan mereka yang menggoda.Dia mengambil kedua-duanya, satu demi satu, menolak hasrat mereka yang muda, melupakan keinginan mereka yang tidak tertahankan, menginginkan tubuh mereka yang paling dalam kenikmatan dan keinginan yang mendalam untuk menghiraukan diri, meninggalkan mereka lebih banyak keinginan untuk mendengah untuk melihat tubuh mereka.