V tomto horúcom stretnutí sa dvaja najlepší priatelia ocitnú v kompromitujúcej situácii so svojimi nevlastnými otcami. Queenie Sateen a Scarlett Alexis zostávajú sami so svojím nevlastným otcom, ktorý využije situáciu. Nestráca čas vyzliekaním a skúmaním ich mladých, tesných kundičiek. Dievčatá, ďaleko od nevinnosti, sú viac než ochotné oddať sa jeho pokrokom. Nedočkavo sa pre neho rozťahujú, čím mu dávajú plný prístup do svojich najintímnejších oblastí. Nespěchá, vychutnáva si každý okamih, keď sa ponorí hlboko do ich mokrých záhybov. Dievčatá stonajú rozkošou, keď cítia, ako ich napĺňa jeho pulzujúci úd. Nie je to len jednorazové stretnutie, ale pravidelná udalosť, pri ktorej sa dievčatá voľne oddávajú svojmu nevlastnému otcovi, kedykoľvek sa im zachce. Tabuizovaná povaha ich vzťahu len pridáva na vzrušení, keď spolu skúmajú svoje sexuálne túžby v tejto horúcej trojici.