V tomto žhavém setkání se dva nejlepší přátelé ocitnou v kompromitující situaci se svými nevlastními otci. Queenie Sateen a Scarlett Alexis zůstávají sami se svým nevlastním otcem, který situace využívá. Neztrácí čas tím, že je svlékne a prozkoumá jejich mladé, těsné kundičky. Dívky, zdaleka nejsou nevinné, jsou více než ochotné dopřát si jeho pokroky. Dychtivě se pro něj roztáhnou a poskytnou mu plný přístup do svých nejintimnějších oblastí. Nespěchá a vychutnává si každý okamžik, když se ponoří hluboko do jejich mokrých záhybů. Dívky sténají rozkoší, když cítí, jak je jeho pulzující úd naplňuje. Není to jen jednorázové setkání, ale pravidelná událost, kdy se dívky volně oddávají svému nevlastnímu otci, kdykoli se jim zachce. Tabuizovaná povaha jejich vztahu jen přidává na vzrušení, protože spolu zkoumají své sexuální touhy v této žhavé trojici.