V dráždivom príbehu o zakázaných túžbach sa ohromujúca nevlastná mama pristihne, že túži po viac ako len po príležitostnom flirtovaní so svojím nevlastným synom. Keď je jej manžel, chlapčenský otec preč na služobnej ceste, chopí sa príležitosti preskúmať svoje najhlbšie, najzákladnejšie túžby. Chlapec, spočiatku zaskočený predsunutím svojich nevlastných matiek, si nemôže pomôcť, ale zaujať sa jej zvodnými pokrokmi. Ich počiatočné stretnutie je vírom vášne a chtíču, pričom nevlastná mama preberá vedenie a vedie svojho nevlastného syna sériou erotických manévrov, ktoré ho nechávajú bez dychu. Chlapec, neschopný odolať jej príťažlivosti, opláca, ich telá sa prepletajú v tanci túžby.Keď si navzájom skúmajú telá, nevlastná mama nemôže pomôcť, ale myslí na svojho manžela, chlapcov otca. Myšlienka, že ich sleduje, len pridáva na ich vzrušení, mení ich nezákonnú aférku na vzrušujúcu hru voyeurismu. Chlapec, teraz plne oddaný potešiť svoju nevlastnú mamu, robí všetko, čo je v jeho moci, aby uspokojil každú jej túžbu, necháva ju úplne naplnenú.