У ужареној врућини поподнева, младић открива да жуди за великим црним китом. Његова жеља је толико интензивна да не може да одоли пориву да нађе некога да задовољи своје жудње. Креће напољу, до базена у дворишту, где почиње да мази свој члан који се стврдњава, замишљајући осећај масивне црне осовине која га испуњава. Његове фантазије се убрзо претварају у стварност док угледа свог пријатеља, добро обдареног црног пастуха, како се излежава поред базена. Поглед на огроман црни курац изазива дрхтање низ његову кичму, а он не може да помогне да не приђе свом пријатељу. Двоје се упуштају у врућу сесију, док црни пастув доминира акцијом поред базена, гурајући свој масивни пенис у жељног примаоца. Интензитет њиховог сусрета оставља обоје без даха, њихова тела се осветљују од зноја и задовољства. Окружење на отвореном простору само доприноси узбуђењу, чинећи сусрету за обоје незаборавно искуство.
