В жарката жега на следобеда млад мъж се оказва, че жадува за голям черен член. Желанието му е толкова силно, че не може да устои на желанието да намери някой, който да задоволи желанията му. Той се отправя на открито, към басейна в задния двор, където започва да гали втвърдяващия се член, представяйки си усещането за масивен черен ствол, който го изпълва. Фантазиите му скоро се превръщат в реалност, когато забелязва приятеля си, добре надарен черен жеребец, излежаващ се край басейна. Гледката на огромния черен пенис изпраща тръпки по гръбнака му и той не може да се справи, но се приближава до приятеля си. Двамата участват в гореща сесия, като черният мъж доминира над басейна, навиравайки масивния си член в нетърпеливия реципиент. Интензивността на срещата им ги оставя двамата без дъх, телата им блестят от пот и удоволствие. Външната обстановка само добавя към вълнението, правейки това запомнящо и за двамата.
