Két vékony, természetes mellű, hetyke testalkatú tornaterem-barát osztozik egy szenvedélyes pillanaton intenzív edzésük után. Mindketten kipirulnak az erőfeszítéstől, testük izzadságtól csillog, lélegzetük szaggatott. A barna aranyos arcával és kicsiny keretével alig várja, hogy viszonozza barátai szerelmét. Kezdi azzal, hogy incselkedve fedezi fel barátai testét, ujjai követik az ösvényt le a bugyijához. A szőke ugyanolyan lelkes, kezei szabadon kalandoznak a barátai testén, ujjai a barátai magjához találnak. A jelenet gyorsan fokozódik, testük összefonódik, nyögéseik visszhangzanak a szobában. Kis melleik összeszorulnak, puncijukhoz dörgölnek egy másik jelenetben. Egy ritmusos tánc, testük ritmustalan tánc, vágy és szenvedély. Ez a vágy hullámai, a szenvedély és a vágy hullámvölgye.