Seorang vixen muda dari cerita bernama Sally sangat polos dan dia memiliki keinginan untuk memiliki kontol besar ultra-maskulin. Di hutan, dia dijemput oleh pria berkemaluan besar yang memenuhi kebutuhannya. Sesi bercinta mereka yang penuh gairah melibatkan meludah air dan rasa malu dan gadis itu diubah secara permanen.