Iloinen kissa herää alueella, joka on täynnä syntistä nautintoa, nauttien mielettömästä eturauhasen tunkeutumisesta ja likaisesta vittumisesta. Tällä kertaa tapahtuu: Villi ja likainen ratsastus anaalikanavaa pitkin tuo lisää makeita, suun kostuttavia kohtauksia, kuten perseen nuolemista, persereiän palvomista ja lopulta syvälle ja täyttävää pöntössä.