Penelope Woods, en forførende amerikansk kvinde, finder sig selv tiltrukket af sin nye stedfars nære ven. Kemien mellem dem er ubestridelig, og spændingen bygger sig op, da de endelig giver efter for deres ønsker. Indstillingen er perfekt - hendes stedfar er væk, og efterlader scenen klar til dette forbudte møde. Den australske hunk kan ikke modstå hendes forførende charme, og hun gengælder ivrigt hans tilnærmelser. Deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig dans, deres støn fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe. Den amerikanske MILF tager kyndigt kontrol og guider deres møde med tillid og dygtighed. Den canadiske stud er mere end villig til at underkaste sig hendes ønsker, hans nydelse kan mærkes, da hun fører ham på en rejse af ekstase. Dette er en fortælling om forbudt liderlighed, hvor grænser skubbes og tabuer brydes i navnet på kødelig tilfredsstillelse.
