В этом мультфильме присутствует персонаж футы по имени Эвелинн, одетая в сексуальный косплей-наряд. Она делает минет мужскому персонажу по имени Каиса, который также одет в костюм косплея. Анимация на высшем уровне, и каждая деталь тщательно продумана, чтобы сделать сцену максимально реалистичной. По мере развития сцены Эвелинна берет член Кайсасаса глубоко в рот, демонстрируя свои впечатляющие оральные навыки. Затем фута начинает трахать задницу Кайсас, используя свою впечатляющую длину и обхват, чтобы довести его до грани оргазма. Анимации настолько реалистичны, что трудно поверить, что это не реально. Фута и Кайса явно наслаждаются, постанывая и постанывали от удовольствия, достигая кульминации. Это обязательное видео для всех, кто любит футанари, хентай и анимацию.
