Video, seksi bir cosplay kıyafeti giymiş Evelynn adlı futa bir karakteri içeriyor. Kaisa adlı bir erkek karaktere sakso çekiyor, aynı zamanda bir coshow kıyafeti giyiyor. Animasyon birinci sınıf, sahne mümkün olduğunca gerçekçi hale getirmek için her ayrıntı özenle hazırlanmış. Sahne ilerledikçe, Evelynm Kaisas'ın sikini ağzına derinlemesine alıyor, etkileyici oral becerilerini sergiliyor. Futa daha sonra Kaisas götünü becermeye devam ediyor, etkileyici uzunluğunu ve kalınlığını kullanarak onu orgazmın eşiğine getirmek için kullanıyor. Anim o kadar gerçekçi ki, gerçek olmadığına inanmak zor. Futa ve Kaisa hem açıkça kendilerini tatmin ediyor, orgazma ulaştıkça zevkle inliyorlar. Bu, futanari, hentai ve animasyonu seven herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir video.
