Kohtaus alkaa upealla latinalaiskämpällä, Alfonso Osnayalla, joka makaa sängyllä kalunsa kanssa ulkona ja valmiina toimintaan. Hän on jo kova ja valmis laukeamaan, ja hän selvästi nauttii tunteesta runkata isoa kyrpäänsä. Yhtäkkiä lihaksikas mies, jolla on iso kyrpä, astuu huoneeseen ja alkaa antaa Alfonsolle peräaukon nuolemista. Hän selvästi nauttii Alfonson kuuman kielen tunteesta perseessään, ja hän ei voi vastustaa voihkimista nautinnosta. Kaksi miestä vaihtavat asentoa, jolloin Alfon solakka nousee nelinkontin ja esittelee perseensä toisen miehen vuoroa varten anuksen nuolemiseen. Kamera zoomaa toimintaan antaen katsojille lähikuvan kuumasta ja kuumasta toiminnasta. Kohtausten edetessä intensiteetti kasvaa, ja kaksi miestä harrastavat kovaa anaaliseksiä. Kohtaus päättyy molempien miesten hiessä ja nautinnossa, tyydyttäen täysin toisiaan.