To unge og smukke teenagepiger udforsker deres seksualitet med hinanden i en video. De er ivrige efter at prøve nye ting og flytte deres grænser. Pigerne starter med at lege med hinandens fisser og bruger fingrene til at gøre hinanden våde og klar til mere. De er begge meget sexede og kønne, med perfekte kroppe og struttende bryster. Mens spændingen bygger sig op, beslutter de at bruge noget legetøj til at tage deres nydelse til næste niveau. De vælger en stor dildo og en vibrator og bruger dem til at stimulere hinandens fisser. Pigerne stønner og vrider sig af nydelse, da de når klimaks efter klimaks. Men de er ikke tilfredse endnu. De vil udforske en verden af mandlig dominans og underkastelse. De vælger en mand til at dominere dem og får dem til at underkaste sig hans enhver kommando. Pigerne er ivrige efter at behage ham og vise deres færdigheder frem.