Vanessa Michaels, en fantastisk 18-årig pige kendt for sine sensuelle solo-optrædener, tager sit show udendørs, hvor hun kan nyde det store udendørs, mens hun hengiver sig til solospil. Kameraet fanger hende på et afsides sted, hvor hun kan være sig selv og udforske sin krop på en måde, der er både intim og befriende. Vanessa starter langsomt og driller kameraet med sine forførende bevægelser. Hun klæder sig langsomt af, afslører sin perfekte krop, og begynder så at kærtegne sig selv sensuelt. Hendes fingre bevæger sig over hendes hud, udforsker hver tomme af hendes krop, og hun stønner blødt af nydelse. Som scenen skrider frem, bliver Vanessa mere og mere selvsikker, og hun begynder at lege med sig selv på en måde, der er både legende og intens. Hendes bevægelser bliver mere og mere erotiske, og hun når til sidst klimaks, og bringer sig selv til randen af nydelse, før hun stopper lige kort af det.