Ivana Sugar, en fantastisk massør, bruger sine dygtige hænder til at arbejde sig ned over sin klients krop, indtil hun når hans mest følsomme områder. Efter massagen tager hun sin kåbe af og afslører sine naturlige bryster og smukke kurver. Klienten kan ikke modstå hendes charme og beder hende give ham et blowjob. Ivana tager ivrigt hans store pik ind i munden og begynder at sutte ham af, og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Parret går derefter videre til intens cowgirl-action, mens Ivana rider sin klients store pik med lidenskab og intensitet. Videoen slutter med, at klienten giver Ivana en hård og hård anal knepning, hvilket efterlader hende helt tilfreds og tigger om mere.
