To modne kvinner i slutten av 40-årene engasjerer seg i hardcore knulling og slikking. De bytter på å gi hverandre en sensuell blowjob og bruke tungene for å bringe hverandre til orgasmens rand. Handlingen byttes deretter til bakfra, hvor kvinnene bytter på å ri hverandres barberte fitter. Stønnene og stønnene av nytelse fyller luften når de maler mot hverandre, og hver kvinne når nye høyder av ekstase. Kvinnene bytter deretter til misjonær, hvor de fortsetter å glede hverandre til de begge når orgasme. Videoen avsluttes med at kvinnene slikker hverandres spermdekkede pupper, og nyter smaken av partnerens varme og klissete last. Dette er en må-se video for alle som elsker modne kvinner med store pupper og en kjærlighet til hardcore sex.
