פנלופה קיי, בחורה צעירה ויפה, תמיד חרמנית ורוצה לקיים יחסי מין עם אביה החורג. היא לובשת שמלה כחולה סקסית ורוצה לשכב איתו. היא מגיעה אליו ומתחילה להתגרות בו. היא מורידה את שמלתה ומציגה את גופה הסקסי בפניו. הוא מתרגש ומתחיל לגעת בגופה. היא נותנת לו גרון עמוק ומוצצת את הזין השחור והגדול שלו. הוא מזיין אותה בתנוחות רבות והיא נהנית מכל שנייה ממנו. הוא מזיין אותה חזק ומהר והיא צורחת מהנאה. הוא נותן לה קרם פאי והיא שמחה על זה. היא אוהבת את הטעם של הזרע שלו בפה שלה.
