Η Penelope Kay, μια νεαρή και όμορφη κοπέλα που είναι πάντα καυλιάρης, θέλει να κάνει σεξ με τον πατριό της. Φοράει ένα σέξι μπλε φόρεμα και θέλει να κάνει sex μαζί του. Τον πλησιάζει και αρχίζει να τον πειράζει. Βγάζει το φόρεμά της και του δείχνει το σέξι κορμί της. Διεγείρεται και αρχίζει να αγγίζει το σώμα της. Του κάνει μια βαθιά πίπα και ρουφάει το μεγάλο μαύρο καβλί του. Τη γαμάει σε πολλές στάσεις και εκείνη απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο. Τη γαμείει δυνατά και γρήγορα και ουρλιάζει από ευχαρίστηση. Της δίνει μια κρέμα και το απολαμβάνει. Λατρεύει τη γεύση του σπέρματός του στο στόμα της.
