קבוצה של חברים חוגגים יחד את ערב השנה החדשה, עם מוזיקה, משקאות והרבה אנרגיה מינית. החברים הם כולם דו-מיניים ולהוטים לחקור את הרצונות שלהם אחד עם השני. הקבוצה מתחילה עם קצת נשיקות ונגיעות קלות, אבל עד מהרה הדברים מתחממים כשהקבוצה עוברת לחדר השינה. הנשים כולן יפות להפליא וגופן מוצג במלואו כשהן מעורבות באיזה סקס לסביות לוהטות. הגברים גם נוכחים, והם יותר משמחים להצטרף לכיף. הקבוצה מחליפה בני זוג לעתים קרובות, ועוצמת המין רק מתגברת ככל שהלילה נמשך. עד סוף הלילה, כולם מותשים לגמרי אבל מרוצים מהאורגזמות המדהימות שהיו להם.
