Video, genç ve tecrübesiz bir twink'in cinselliğini başka erkeklerle keşfetmeye istekli olduğunu gösteriyor. İpleri öğrenmesine yardımcı olmak için daha deneyimli bir ayı ile eşleştiriliyor. twink, partnerini memnun etmek için istekli ve onu iyi hissettirmek için her şeyi denemeye istekli. Video, iki adamın tutkulu bir şekilde öpüşmesiyle başlıyor ve twink işe koyulmak için istekli. ayı liderliği ele alıyor ve twink'ın sert penisini yalamaya ve emmeye başlıyor. twink kendini daha da sert hissettiği için zevkle inliyor. ayı daha sonra twinks dar göt deliğine geçiyor ve twink kendini orgazma yaklaştıkça daha yüksek inliyor. Ayı daha sonra bir vibratör çıkarıyor ve twinks'in sıkı götünü onunla sikmeye başlıyor. Bu, twink'ün ilk kez fışkırmasına ve tatmin olmuş hissetmesine yol açıyor ve yerine getiriliyor.