Duas jovens garotas amadoras encaram um grande pau negro pela primeira vez em suas vidas. As garotas são latinas, com corpos curvilíneos e rostos juvenis que com certeza deixarão qualquer homem fraco nos joelhos. Elas têm ambos vinte e poucos anos e nunca tiveram nenhuma experiência com um homem negro antes. Ambas estão um pouco nervosas, mas rapidamente superam sua timidez enquanto se revezam chupando o grande pau preto. Elas se revezaram lambendo e chupaando a cabeça do pau, e ambas estão claramente se divertindo muito enquanto gemem e gemem de prazer.
