To unge og ivrige amatørbabes tar på seg en stor svart kuk for første gang i sitt liv. Jentene er begge latinere, med kurvede kropper og ungdommelige ansikter som garantert vil gjøre enhver mann svak i knærne. De er begge i begynnelsen av tyveårene og har aldri hatt noen erfaring med en svart mann før. Jentene er begge litt nervøse, men de kommer raskt over sin sjenanse mens de bytter på å suge på den store svarte kuken. De bytter på å slikke og suge på pikkhodet, og de koser seg tydeligvis begge to. Jentene stønner og stønner av glede, og de nyter tydeligvis følelsene av den store svarte kuken i munnen.
