Video esittelee kaksi nuorta ja innokasta amatöörinaista, jotka ovat saamassa ensimmäistä kertaa elämässään isoa mustaa kyrpää. Tytöt ovat molemmat latinoja, joilla on kurvikas vartalo ja nuorekkaat kasvot, jotka varmasti tekevät kenet tahansa miehen heikoksi polvissa. He ovat molemmat parikymppisiä eivätkä ole koskaan ennen kokeneet mustaa miestä. Tytöillä on molemmat hieman hermostunutta, mutta he pääsevät nopeasti ujoudestaan, kun he vuorotellen imevät isoa musta kyrpää . He nuolevat ja imevät vuorotellen kyrvän päätä, ja he molemmat selvästi nauttivat olostaan. Tytökset ovat molemmat hyvin äänekkäitä voihkiessaan ja huokailevat nautinnosta, ja he selvästi nauttivat ison mustan kyrvän tuntemuksista suussaan.
