To unge og ivrige amatørbabes tager på en stor sort pik for første gang i deres liv. Pigerne er begge latinoer med kurvede kroppe og ungdommelige ansigter, der helt sikkert vil gøre enhver mand svag i knæene. De er begge i starten af tyverne og har aldrig haft nogen erfaring med en sort mand før. Pigerne er begge lidt nervøse, men de kommer hurtigt over deres generthed, da de skiftes til at sutte på den store sorte pik. De skiftes til at slikke og sutte på pikhovedet, og de hygger sig begge tydeligt. Pigerne stønner og stønner af fornøjelse, og de nyder tydeligvis fornemmelserne af den store sorte pik i munden.
