Een jonge Latina meid met een grote, bubbelkont pronkt met haar twerkvaardigheden op een grote lul. Ze begint met haar kont op de maat van de muziek te schudden en draait zich dan om om haar kont en poesje te laten zien. De man kan haar niet weerstaan en hij begint aan zijn pik te trekken terwijl ze blijft twerken. Het meisje geniet duidelijk van de aandacht en ze begint te kreunen en te steunen terwijl hij harder en harder wordt. Uiteindelijk gaat ze op handen en voeten zitten en de man begint haar van achteren te neuken. De camera legt elke hoek vast van haar grote kont die op en neer stuitert op zijn pik. De man mag elke lading sperma over haar heen schieten en laat zijn lading crèmes over haar hele kont bedekt achter.